Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：拉娜·帕瑞娅 加布里埃尔·安瓦尔 罗伯特·卡莱尔 杰瑞德·吉尔摩尔 阿黛莱德·凯恩 科林·奥多霍诺 丹妮亚·拉米雷兹 安德鲁·J.韦斯特 Alison Fernandez 凯文·萨特里
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演员：杰森·席格尔 哈里森·福特 博特·高登斯汀 杰西卡·威廉姆斯 卢克·坦尼 迈克尔·尤瑞 卢基塔·麦克斯韦尔 克瑞丝塔·米勒 莉莉·拉贝 海蒂·加德纳 特德·麦金利 莉莉安·博登 布莱恩·豪威 Devin Kawaoka 阿西夫·阿里 Bob Glouberman 艾莉森·戈尔斯克 温蒂·马力克 蒂尔基·琼斯 索耶·琼斯 迈克·C·尼尔森
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