近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯
演员：尼克·诺特 Kalipha Touray 夏洛特·兰普林 阿尔芭·罗尔瓦赫尔 斯特兰·斯卡斯加德 西尔维娅·卡尔德罗尼 玛瑞亚·达波 Osemwenoghogho 'Victory' Wilfred Vincenzo Del Prete Giovanni Trono 市川纯 Fiorenzo Madonna Cosimo Desii Andreina Liotti 罗伯塔·马太 瓦莱丽亚·戈利诺
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