1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖 饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫 饰）接局长（张伐 饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光 饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝 饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......
演员：托马辛·麦肯齐 里什·沙阿 詹姆斯·诺顿 尼科雷·舒利克 艾德里安·鲁基斯 比尔·奈伊 苏林德尔·杜拉 托比·威廉姆斯 乔安娜·斯坎伦 罗伯特·威尔福特 坦娅·穆迪 鲁思·马德利 约瑟芬·琼斯 杰迈玛·卢珀 莉迪亚·琼斯 塞西莉·克利夫 莉莉亚-罗斯·雷德蒙德 爱丽丝·本奈特 卡拉·哈里森-霍奇 艾略特·伯德
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演员：阿多尼斯-沃尔什 伊斯特凡·兹纳梅纳克 András Rusznák Rebeka Hatházi Krisztina Urbanovits Eliza Sodró 莉拉·基兹林格 Dániel Király Gergely Kocsis 塔马斯·福多尔 Péter Tarján Zsuzanna Szager Péter Szeiler Tóth Péter Tünde Bacskó Bálint Szimler Eros Mara Heinczinger Bence Demeter Bendegúz
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